Theratechnologies obtient de nouvelles facilités de crédit pouvant atteindre 75 millions de dollars auprès de la Banque TD et d’Investissement Québec

MONTRÉAL, 02 déc. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Theratechnologies inc. (« Theratechnologies » ou la « Société ») (TSX : TH) (NASDAQ : THTX), société biopharmaceutique axée sur le développement et la commercialisation de traitements innovateurs, a annoncé aujourd’hui qu’elle avait obtenu un financement syndiqué garanti de premier rang non dilutif de 40 millions de dollars sur trois ans avec la Banque TD, agissant en tant qu’agent (le « financement de la Banque TD »). Les nouvelles facilités de crédit sont assorties d’une option accordéon de 20 millions de dollars, ce qui pourrait porter le total des engagements à 60 millions de dollars. Investissement Québec (« IQ »), l’actionnaire principal de la Société, a également accepté de fournir un prêt à terme subordonné garanti de deuxième rang de 15 millions de dollars (le « prêt subordonné d’IQ »). Le produit net des nouveaux prêts et l’encaisse seront utilisés pour rembourser l’ensemble des obligations, y compris les pénalités de remboursement anticipé prévues aux termes de la facilité existante que la Société a obtenue auprès de sociétés du même groupe que Marathon Asset Management, L.P. (« Marathon ») conformément à la convention de crédit conclue avec Marathon en juillet 2022, ainsi que pour financer les activités de développement des affaires. Sauf indication contraire, tous les montants sont exprimés en dollars américains.